1
学员上了 12 节要退费
现在的做法
财务翻记录算金额，教务数上课次数，两边数字不一致，家长在旁边等。
系统里的做法
打开该学员档案，剩余课时与实收金额自动带入退费计算，扣除规则（是否扣手续费、赠课是否作废）按配置执行。
结果
当场给出可复核的退费金额，争议点集中在规则而非数字。
为什么难
收费不是“收钱”这一步
01
收款靠转账截图
谁交了、交的哪门课、分几期，全靠一张张截图和备注。
订单必须挂在学员与课时包上，而不是只记金额。
02
退费算不清
上了多少课、该退多少、扣不扣手续费，每次重新算，算错就得罪人。
退费按剩余课时自动折算，规则可配。
03
顾问与财务两套账
顾问说签了 3 单，财务只收到 2 笔，中间那单卡在哪没人知道。
订单状态要可追踪：待付、已付、部分付。
核心能力
六个能力，把钱和课对应上
报名开单
选课程、选课时包、选优惠，自动生成订单与应收；支持一单多课程。
多种收款方式
收款链接、二维码、POS、对公转账可记；线下收款可补录并标记方式。
分期与优惠
分期计划自动生成待收提醒；优惠与赠课分开记录，审批留痕。
退费与转班
按剩余课时自动折算应退金额；转班课时直接平移，差价补收。
对账与流水
收款流水可按日期、课程、校区、顾问导出，与课消交叉校验。
票据与凭证
收据模板可自定义，家长端可查历史缴费，退费凭证留档。
对比
三种收费管理方式
| 场景 | 转账截图 + Excel | 通用收银工具 | 教培易 |
|---|---|---|---|
| 订单与课程 | 对不上 | 只有金额 | 订单直接生成课时包 |
| 分期提醒 | 靠人记 | 无 | 到期自动待收提醒 |
| 退费计算 | 手工算 | 无 | 按剩余课时自动折算 |
| 财务对账 | 月底拼表 | 只有流水 | 流水 × 课消交叉核对 |
| 顾问业绩 | 另行统计 | 无 | 订单归属顾问，自动汇总 |
场景
两个最容易吵起来的现场
2
月底顾问与财务对业绩
现在的做法
顾问说自己签了 5 单，财务只收到 4 笔，中间一单在等家长转账，没人记录。
系统里的做法
订单状态区分待付、已付、部分付；业绩按已收金额统计，未收部分单列。
结果
业绩口径一致，不再因为“签了”和“收了”打架。
适用与不适用
适合
- 课时包收费，或同时存在按期收费
- 有分期、尾款、优惠与赠课
- 退费与转班场景常见
- 顾问与财务分离，需要对账
暂不需要
- 现金收费、从不退费的微型机构（用轻量版即可）
- 纯线上自动扣费、无人工开单
上线前先把退费规则写成一句话：按剩余课时折算、是否扣手续费、赠课如何处理。
常见问题
支持哪些收款方式？
微信、支付宝收款链接与二维码，线下 POS 与对公转账可补录；具体通道以你所在地区可申请的商户资质为准。
退费金额怎么算？
按剩余未消耗课时折算，是否扣手续费、扣多少由机构在系统里配置，计算结果可人工复核后确认。
收款记录能和课消对上吗？
能。每笔收款对应具体课时包，上课扣的是这个包的课时，剩余课时与剩余金额始终一致。
顾问能看到财务数据吗？
按角色控制。顾问只看自己名下订单的收款状态，看不到全机构收入与成本。
