1
月底和代理对账
现在的做法
代理报一份名单过来，机构手动标“某某代理”，月底按记录算钱，代理说少算 3 个，双方各拿一份表对。
系统里的做法
每个代理一个专属报名链接，学员从链接进来自动归因；报名成功按比例生成分成单，代理可自查。
结果
分成争议从每月一次变成零，代理也更愿意带量。
为什么难
外呼与渠道解决两件事：公平、算清
01
名单分配不均
好名单被几个人拿走，新人只能打剩下的，团队流失快。
规则分配 + 未跟进自动回收。
02
打了多少没人知道
要求每天 80 通，实际几通、接通几通，全靠自报。
通话记录自动归档，任务量可统计。
03
渠道分不清
代理带来的和自然来的混在一起，分成算不清，最后得罪渠道。
渠道码前置，报名自动归因。
核心能力
六个能力，把名单用出效率
名单分配
按校区、赛道、轮询或指定规则分配，未跟进自动回收再分配。
外呼与通话记录
系统内一键外呼，时长、结果标签自动归档；录音为选配。
外呼任务与质检
每日任务量、接通率、有效沟通率可统计，主管可抽查。
渠道与代理管理
每个渠道/代理独立账号与专属二维码，线索自动打标。
分销与结算
按报名额或人数计算分成，结算单可导出，支持代理自查。
与 CRM 打通
外呼线索直接进入跟进流程，不用二次录入。
对比
外呼管理的三种做法
| 场景 | 手机 + 纸质表 | 通用外呼系统 | 教培易 |
|---|---|---|---|
| 名单公平 | 靠主管分 | 有 | 规则分配 + 自动回收 |
| 与学员档案 | 无 | 无 | 通话记录挂档 |
| 渠道归因 | 手工记 | 无 | 渠道码自动归因 |
| 分成结算 | 月末对账 | 无 | 分成单自动生成 |
| 与试听转化 | 两套记录 | 无 | 线索直接进试听流程 |
场景
两个渠道管理的典型问题
2
新顾问入职一个月就走了
现在的做法
分到的名单质量差，打了没结果，自己也说不清打了多少。
系统里的做法
轮询分配保证名单质量均匀，通话与意向数据可见，主管能及时辅导而不是月底才知道。
结果
新人留存与培养效率提升，名单闲置率下降。
适用与不适用
适合
- 有地推或电话销售团队
- 使用代理、渠道或分销招生
- 每月名单量大（500 条以上）
- 需要对顾问工作量做量化考核
暂不需要
- 纯靠转介绍、无专职顾问的机构
- 名单量小、由校长本人跟进的微型机构
外呼涉及通信合规：线路需实名开通，呼叫时段与授权按当地规定执行，录音需告知对方。
常见问题
外呼合规怎么保证？
外呼线路需实名开通，系统提供频次控制与通话留痕；话术内容、呼叫时段与用户授权需机构按当地通信管理规定执行，我们不承诺规避监管。
能对接我们现有的线路吗？
可对接主流云呼叫中心线路，具体以线路商的接口能力为准，演示时可确认。
渠道分成怎么算？
按报名金额或报名人数配置比例，系统自动生成结算单，支持按周期导出对账。
通话录音一定要开吗？
选配。开启后可用于质检与纠纷举证，需提前告知并取得通话方同意。
